ミュージック･フロム･アナザー･ルーム

5歳のダニーは医者の父とともに招かれたスワン家のディナーで、グレースの出産に立ち会うことに。無事に誕生した可愛い赤ん坊アンナを見て、ダニーは彼女との結婚を宣言する。やがて時がたち、故郷に戻ったダニーはアンナと偶然再会、美しく成長した彼女に運命を感じる。裕福な男性と婚約していたアンナであったが、ダニーは諦めることなく、持ち前のまっすぐな心で彼女を追い求めるのだった。