風と女と旅鴉

故郷を捨てチンピラやくざとなった銀次は、年輩やくざ刈田の仙太郎と旅をしていた。二人は宿屋で強盗と間違われ、銀次が鉄砲で撃たれてしまう。傷を負った銀次だったが、甚兵衛の家に運び込まれると、人々の暖かさに触れていくのだった。銀次は回復すると仙太郎とともに両替屋銭屋庄兵衛門の用心棒として雇われた。そこへ鬼鮫一家の寅吉と三次が現れゆすりをかけてきた。仙太郎は三次を捕らえるのだが、銀次は寅吉をその場から逃がしてしまう。銀次は町の人々から疑いの目を向けられるようになり、また仙太郎は鬼鮫の半蔵から島帰りの凶状持ちだった過去を暴かれてしまう。