スペインのセビリア。広場で皆に囲まれたカルメンは、唯一彼女に目を向けない軍人ドン・ホセを誘惑する。ドン・ホセは故郷の母の便りを持って訪ねてきたミカエラと会い一瞬自分を取り戻すが、工場で喧嘩騒ぎを起こして逮捕されたカルメンの誘惑に負け、彼女の逃走を助けて自身が牢屋に入れられてしまう。仲間たちの酒場で、釈放されたドン・ホセを待つカルメン。ドン・ホセはカルメンたちロマの密輸団に入ることになる。だが二人の仲はすぐに悪化し、闘牛士エスカミーリョの恋人になったカルメンにドン・ホセは復縁を迫るが…。
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