佐渡島。息子の誕生日のプレゼントを買いに行ったまま帰ってこなくなった父。少年アオはバケモノに父親がさらわれたと思っている。ある日、孤独を感じているアオの前に、謎の転校生・小夜子が現れる。里親に育てられ同じく孤独を感じている小夜子とアオは心を通わせる。義肢制作を生業にしているアオの母ミドリは、幼馴染から思いを寄せられ心が揺らいでいる。アオの祖父は子どもたちの未来を案じている。そんなある夜、里親に辛い仕打ちを受けた小夜子がアオの元を訪ねてくる。深夜、二人はミステリアスなバスに乗って、アオの父親が幼い頃に見たというバケモノが現れた海へと向かうことになるが・・・。
併映「終点、お化け煙突まえ。」
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